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麦格理:阿里巴巴-SW维持跑赢大市评级 目标价降至359港元

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麦格理发布研究报告,维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级,目标价降至359港元,认为大部分风险已反映在股价上。

报告中称,公司讨论后,认为投资将于新一财年有较大影响,即6月份的季度以后,估计公司3月份的季度将受投资于社区团购等新业务所拖累,将公司3月份的季度非通用会计准则EBITA预测由355亿元人民币,降至276亿元人民币,而市场预期则为335亿元。

该行表示,竞争对手似乎正投入更多资源在社区团购等新业务上,对公司在社区团购的投资预测从190亿元人民币上调至240亿元人民币,认为阿里将在新业务上维持进取的投资计划,包括淘宝特价版及直播等,同时也预计公司将加强获客及留住“饿了么”的用户。

该行认为,为了谨慎起见,该行将公司2022年非通用会计准则EBITA预测由2030亿元人民币,降至1890亿元人民币,低于市场预期的2200亿元人民币,认为风险对盈利带来了影响。不过值得庆幸的是公司整体收入趋势健康,预计3月份的季度客户管理收入(CMR)同比增39%,主要受惠淘宝及天猫商品交易额提升,以及抽成有温和改善。

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