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九号公司CDR价格定了:雷军该笑了 科创板CDR第一股上市再迈一步

刚刚,九号公司CDR的发行价定了!

10月15日晚,九号公司公告称,本次发行价格为18.94元/份。本次公开发行 7040.92万份 CDR,占发行后 CDR 总份数的比例为10%。

9月29日晚间,九号公司正式在上交所科创板启动招股,按照目前的证券种类划分,九号公司是科创板首家申请发行CDR的企业。

每份CDR发行价18.94元

九号公司10月15日晚间公告称,根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为18.94 元/份,网下发行不再进行累计投标询价。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 10 月19 日(T日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

根据公告,九号公司本次募投项目预计使用募集资金为 20.77亿元。按本次发行价格 18.94 元/份计算,预计九号公司募集资金总额为13.34亿元,扣除发行费用约 9269.37万元(含税),预计募集资金净额为12.41亿元。

根据公告,本次发行的战略配售对象由保荐机构国泰君安相关子公司跟投、九号公司高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司,九号公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。除此之外无其他战略投资者安排。

科创板首家CDR企业

九号公司注册地位于开曼群岛,办公地址在北京市海淀区。作为专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业,九号公司主营业务为各类中短程智能移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展,其产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等产品线,并将业务链延伸至智能配送机器人、电动摩托车、电动自行车以及全地形车领域。

九号公司的业绩整体呈增长态势。2017年至2019年,九号公司的营业收入分别为13.81亿元、42.48亿元和45.86亿元,年复合增长率达到82.21%;扣除优先股和可转换债券事项影响的净利润分别为-3838.70万元、5.49亿元和1.44亿元。

九号公司还是一家存在协议控制架构(VIE)、采用特殊投票权结构的公司,因此备受资本市场关注。虽然头顶科创板CDR第一股的称号,但其IPO之旅却一波三折。

来源:上交所

2019年4月,上交所受理九号公司的科创板IPO申请。同年5月,九号公司审核状态呈现为“中止”,迅速引发市场关注。对此,上交所随后表示,九号公司需要增加一期审计,公司申请中止审核以完成加审工作,并更新申报材料。2019年8月,九号公司进入问询环节。

2020年1月31日,九号公司因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,上交所又中止其发行上市审核。直至4月20日,九号公司再次恢复审核。

2020年6月,九号公司首发申请终于获得科创板上市委员会通过。

小米是重要的合作伙伴

值得注意的是,雷军旗下的小米集团不仅是九号公司的股东,还是该公司最重要的合作伙伴,小米集团是九号公司定制产品独家分销渠道的唯一客户。据悉,九号公司与小米集团的合作以利润分成模式为主,以供货价直接采购的模式为辅。

数据显示,2017-2019年九号公司通过定制产品独家分销渠道实现的销售收入分别为10.19亿元、24.34亿元和 24亿元,占当期营业收入比重分别为73.76%、57.31%和 52.33%。同期,九号公司通过定制产品独家分销渠道实现的毛利润分别为2.08亿元、4.84亿元和3.61亿元,分别占公司当期毛利的63.27%、39.49%和28.74%。

来源:招股书

对此,九号公司表示,如果未来小米集团对公司采购金额显著下降,公司的收入和利润等经营业绩将受到重大不利影响。其同时强调,公司与小米集团的合作关系一直处于良性发展阶段,具备可持续性,未来公司将持续基于商业合作共赢原则与小米集团进行交易。

虽然九号公司对小米集团存在较大的单一客户依赖风险,但其并不认为自己是小米生态链企业。九号公司称,小米集团对于生态链企业的定义为与小米集团合作共同设计及开发若干 IoT 及生活消费产品的公司,及与小米集团合作为用户提供互联网服务的公司。公司与小米集团的合作主要包括小米集团对公司的财务性投资和小米集团作为公司主要渠道之一销售定制产品,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立,公司不属于小米集团定义的典型生态链企业。

与此同时,九号公司还表示,公司将进一步拓展产品市场空间,逐步降低关联销售对公司主营业务收入的影响。

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