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根本停不下来 国产功率IDM龙头节后再调价

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根本停不下来!国产功率IDM龙头节后再调价

来源:科创板日报

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,本周二(2日),国内功率IDM龙头士兰微发布调价函称,将自2021年3月1日起,对部分分立器件产品价格进行调整(所有MS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等),具体调价幅度有待与客户沟通。

根据调价函所说,此次调价主要受原辅材料及封装价格上涨的影响,公司相关产品的成本不断上升,为了保证产品的供应,保持良好的业务关系,经慎重研究决定调价。

这是士兰微自去年年底以来第二次调整产品价格。2020年12月9日,公司发布涨价函,其中SGT MOS产品提价幅度达到20%。

春节不停工订单爆满 龙头带头涨价

公开资料显示,士兰微是当前国内产品线最为齐全的半导体IDM厂商之一,其中公司功率器件产品在2012年超越集成电路业务成为公司第一大业务板块,2020年上半年收入达9.21亿元,占总营收比例达54.00%。

产能方面,截至2020年6月,公司8英寸产线已实现5万片/月的产能目标,并正在持续对该条产线进行投入扩大产能。2019年,公司8寸线二期开工建设,根据规划,达产后将形成新增年产43.2万片8英寸芯片制造能力。

同时,公司第一条12英寸晶圆产线已于2020年底投产,该条产线也是继华虹半导体Fab 7之后国内第二条投产的12英寸功率半导体晶圆产线,完全达产后将形成月产4万片12英寸晶圆的生产能力。

作为国内功率IDM头部企业之一,三月内两度发布调价函,也进一步反映了功率半导体行业的缺货涨价潮,并未随着新年的到来而有所回落,反而有愈演愈烈的态势。

据媒体本月18日报道,今年士兰微90%产线工人留厦参与春节不停产。从销售端反馈的信息预判2021年全年士兰微订单爆满。为满足市场需求,海沧项目第一条12英寸生产线在一期产能的基础上持续扩产,预计第二条12寸芯片生产线大概率会比原计划提前开工建设。

与此同时,另据媒体报道,如功率Fabless的主要代工厂华虹半导体,也在加大12英寸产线扩产力度,以应对高景气度下供应需求。

地震、寒潮或成行业涨价推手

值得一提的是,春节节后延续的涨价潮,除了去年下半年以来需求、供给的双重驱动之外,由日本东北地震、美国德州寒潮引发的产能不确定性,同样是重要推手之一。

根据此前报道,两大事件已造成多家晶圆厂宣布停工,英飞凌、恩智浦等车用半导体公司芯片供应均受波及,将进一步加剧汽车芯片缺货趋势。

信达证券方竞团队2月22日报告指出,功率半导体长期缺货趋势下有望迎来新一轮涨价潮,2021年全年板块公司业绩确定性高,且涨价顺周期叠加高产能利用率,将带来功率半导体公司营收、利润率双重高增。

国内公司方面,国产功率器件已由二极管、晶闸管等迭代至MOSFET、IGBT等,技术水平大为提升,且国内终端厂商对MOSFET、IGBT国产化的扶持力度进一步加大,业内公司迎来空前机遇。

同时,在国家政策和需求推动下,斯达半导、中车时代电气、士兰微等领军企业抓住SiC、GaN 等第三代半导体机遇快速入局,有望在这一新兴赛道上实现弯道超车。

开源证券刘翔团队2月8日报告同样认为,半导体自主可控已成为刚需,国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。此外,在全球疫情反复之时,我国疫情控制良好,国内供应链安全保障优势也有望助推功率半导体国产化进程加速。

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