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赵晓光:科技产业主线到底是什么?信息化对应多个千亿级别的市场

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白金分析师赵晓光最新对话:未来科技产业的主线到底是什么?信息化对应的是多个千亿级别的市场

“2020-2021年处在一个非常重要的分界点,这个分界点是处在移动互联网的浪潮向下一个浪潮承前启后的一个点。”

“在过去十几年,智能手机干一个事情就是把所有的功能整合在一起。但我们认为“天下大事,合久必分,分久必合”,未来智能产品它又会处于一个“分”的阶段。

“对于一个卡车业主来说,他每年车载一个巨大的运输量,很多都是值钱的货物,他一年愿意为这样的服务,提供大概2万块钱的服务费。但中国大概有3000万辆卡车,所以这个行业的信息化,是一个6000亿的市场。”

“接下来做投资更值得把握的是,把技术与行业应用结合的领域,主要包括两类:

第一类,提供行业应用解决方案的,比如提供从物联网到行业深度结合的方案的。

第二,各个传统行业中,利用数字化技术不断巩固自己的影响力的公司。”

“我觉得在所有的数字化的角度,

第一,摄像头能够捕捉到数据肯定是第一位,是信息含量最有价值的。

第二,也是最难的,跟行业差异化结合最紧密的。

举个例子,“一个人举着手”这个事情在不同行业中代表不同的意义。可能在治安行业是在阻止打架,在这个交警行业是在指挥交通,在建筑行业是在工作,在教育行业是在提问题。一定要把“举手”这个动作与行业应用结合,然后才能进行更好的反馈处理。”

以上,是新财富白金分析师、天风证券副总裁、研究所所长赵晓光,日前在中信出版集团和清华五道口共同举办的“微软X清华五道口:2021的宏观形势和数字化机遇”线上视频会议中,分享的最新精彩观点,主持人是清华五道口“数字中国”企业家课程项目主管。

赵晓光详细分析了移动互联网时代留下的三大红利,在他看来,过去十几年,智能手机把所有的功能整合在一起,而未来智能产品又会处于一个“分”的阶段,因此像是耳机、手表、电视和AR等将引领整个消费电子硬件终端的全面创新和多点开花。

同时,他还谈到了未来会进入精准数据时代,即数字化转型将是各个行业的重点。他以卡车和建筑行业为例,这两个行业的信息化对应的都将是千亿级别的市场空间。但他也指出数字化转型的痛点,即如何对不同行业进行精准定制。

此外,赵晓光对于数字化的投资机会也给出了明确的分析判断。

聪明投资者整理了赵晓光的个人主讲和对话全文,分享给大家。

2020-2021年

处在移动互联网的浪潮向下一个浪潮承前启后的分界点

总的来说,2020年的关键词是:疫情+货币化+信息化。

我最大的一个感受就是,以前我们总觉得大企业做大之后成本会越来越高,主要问题就是做大之后,它的管理半径超出了。

随着信息化展开之后,这几年大企业的优势会越来越明显,就是因为信息化降低了沟通成本和管理成本。所以大的宏观角度,就是这三个关键词。

如果站在整个行业趋势的角度,2020-2021年处在一个非常重要的分界点,这个分界点是处在移动互联网的浪潮向下一个浪潮承前启后的一个点。

所以我们可以看到,在过去十几年,全球科技行业最大的一个趋势就是移动互联网,以苹果开始,然后发明智能手机,带动了整个中国的供应链崛起,中国供应链的崛起又带动了中国自主品牌手机的崛起。

手机在从硬件到软件,建立非常好的从硬件基础到信息化的基础,包括整个做信息化的方法论,这是一个非常重要的点。

移动互联网留下的三大红利

未来应用端会进入一个去品牌化的过程

很多人说移动互联网的浪潮已经结束了,大家觉得应该直接讨论下一步,比如人工智能、物联网、边缘计算、网络切片等各种新技术、新应用。

但如果回到这张图,我们可以看到,整个移动互联网的浪潮,还是留给我们三大红利。这三大红利在未来比较长的阶段,还是有非常好的机会。

刚刚讲到移动互联网的一个特征,就是打下了非常好的硬件基础和系统架构的基础,在应用上打下了非常好的数据基础和方法论。

同时,带着中美两个大国在产业的崛起,重塑了全球制造业科技行业的分工。

移动互联网给我们留下了三个红利:

第一个红利,对中国来说,借助移动互联网浪潮崛起,我们可以看到,一个苹果手机的每一个模组和环节,都是中国企业占据第一第二这样的垄断位置。

在制造业端,模组产业的发展,为上游材料、设备、芯片产业的发展提供了非常好的基础。

经过广泛的调研,我发现在材料、设备这个领域,中国确实开始出现一批优秀的企业,无论它来自于原有产业的孵化,还是科研的转化,在材料设备领域,我们可以看到中国的崛起。

芯片领域更不用说了,我们知道芯片未来是与行业应用紧密结合的,所以在技术之外,本土化的服务能力也是非常重要的。

在横向角度,我们可以看到,智能手机的制造能力,开始往汽车行业复制。

这是一个完全可以copy当年智能手机的发展路径,当年苹果带动中国产业链,中国产业链赋能中国的手机厂商,特斯拉带动中国的汽车供应链,以新能源电池为代表,包括汽车精密制造,这些又赋能了中国本土的造车新势力。

在智能手机之后,我们可以看到智能手机实际上干了什么事情。智能手机之前,我们有各种不同的电子终端,有Mp3、U盘,PSP、照相机,各种的智能终端。

智能手机干一个事情就是把所有的功能整合在一起;

所以在过去十几年,我们手头的设备就只有一个智能手机了。但我们认为“天下大事,合久必分,分久必合”,未来智能产品它又会处于一个“分”的阶段。

智能手机本身有一个非常确定的趋势,随着5G的发展,它进入一个云的方式,包括我们玩游戏,都会变成云端化,存储、计算都在云端,手机就会变成一个更好的输入输出的平台,就是更好的输入技术创新。

第二个红利,在智能手机之外还会有4个趋势,第一个就是耳机的智能化,第二就是手表的服务化,第三个就是电视的社交化,第四个就是AR的加速化。这些会引领整个消费电子硬件终端的全面创新和多点开花。

第三个红利,过去应用端最大的一个浪潮就是电商,

电商主要干一个事就是去渠道化的过程,那么我们认为,未来会进入一个去品牌化的过程,进一步提升用户的福利。

未来整个科技行业有一个统一框架:用数据思维

未来会进入精准数据时代

那么未来科技产业的主线到底是什么?其实这个主线已经在过去的一年悄无声息的展开了,各行各业都进入这个阶段。

比如养猪行业,现在养猪行业已经进入一个非常快速的信息化过程,每只猪的耳朵上打一个猪钉,通过体温、运动和猪的叫声,来测试并精准知道猪的身体状态,有没有生病,有没有得猪瘟,再加上摄像头进行深入的跟踪。

所以在这个过程中,我们会听到各种新的技术名词,未来到底是什么?如果讲一个词,未来就是人工智能,人工智能能不能代表未来的统一的框架?

我们认为,未来无论是在to c还是to b行业,整个科技行业有一个统一框架,就是用数据的思维去看。

所有的信息行业本质上就干3个事情:获取数据、处理数据和输出数据。

如果从这个角度看,我们把数据分为三个时代:

第一个时代叫泛数据时代,典型代表就是以经验为核心。

工程师、医生、老师、市场人员hr等,都是以有限的经验为核心。

随着移动互联网浪潮,一些行业开始进入大数据时代;

大数据的特征是什么?

不是以某个人的经验为主,它有更多的数据样本,这叫大数据时代。

未来随着5G的发展,未来整个人类,无论是c端还是b端,进入一个终极时代,就是精准数据时代。

我们认为,精准数据会重塑产品,从定义、研发、生产、销售服务的全过程。

以搜索行业为例子,最早做搜索的人,搜索工程师可能根据自己的经验,确立一个搜索,应该得出什么样的结果,这就是典型的泛数据。

比如都去搜微软,他觉得应该搞一个什么样的算法,来得出相应的数据。

从谷歌开始,就进入一个大数据时代,它一看100万人搜索微软,20万人打开的是这个网页,这个网页就应该排在第一个,10万人打开的这个网页,这个网页就应该排在第二个,是这样的大数据思维。

未来的搜索是什么?一定是精准数据的思维。

如果是个大学生,要搜微软,我可能要看一些求职的机会;如果是企业家搜微软,可能是看一些采购IT服务的机会,每个人根据精准的需求,可以产生精准的结果。

这就是我们讲的三个数据时代,从泛数据到大数据到精准数据,我们可以看到,无论在c端,人的主要的需求,衣食住行、吃喝玩乐、教育、健康、社交,还是在b端,各行各业的每一个环节和每个部门,我们认为都会进入一个精准数据的时代。

精准数据时代由4层楼构建:

5G、物联网、人工智能、数据和各行业精准结合

精准数据时代的逻辑是什么?我们认为逻辑是由一个4层楼的大厦构成的,这个大厦是一环扣着一环。

第一层楼是5G,所谓精准数据,它要求数据在空间上是全面的,在时间上是及时的;

而5G正好提供了这样一个精准数据的基本要求。就像高速公路,要有一个足够快的公路,5G的建设从去年到今年,要逐步的开始,今年整个全国要建60万台小基站,就代表5G的浪潮开始了。

有了5G之后,我们就进入第一个过程,就是获取数据,各行各业的物联网,在c端可能是通过各种终端来获取数据,在b端,工业领域就叫工业领域的物联网,交通运输行业叫物流行业的物联网,还有农业的物联网。

为什么物联网讲了十几年,现在才开始?因为有了5G,才能有物联网;

它必须要及时的数据,医生做手术,如果数据不及时,它是无效的。

所以物联网是重中之重,没有物联网,没有拿到各行各业的精准数据,就没有第三层楼——人工智能。

所以人工智能讲了这么多年,会发现只在人脸识别这些有限的领域应用,因为物联网还没有开始,没有拿到数据。

有了物联网之后,第三楼就是人工智能。

我们的观点就是,以云计算为代表性技术的人工智能,未来会在5G时代成为主流。

无论是互联网还是人工智能,它一定要与行业应用紧密结合,不同的行业一定是不一样的。所以未来技术的核心是——能否更快的深入到行业中?

从行业中去到行业中来,这才是一个最核心的,技术本身可能并不是最重要的,谁能够以最快的速度了解行业、深入行业,让数据成为最核心的基础生产力,谁就会胜出。

有5G、有物联网获取数据、有人工智能和云处理存储数据,

接下来是什么?——把得到的数据与各行各业紧密深入的结合。

所以在过去一年,在物流行业、工业物联网、农业、商业,以及金融行业,各个行业都已经展开了。

这个浪潮随着5G的开始,就是未来10年最核心的逻辑。

问答环节

数字化转型主要三大要素:

对应经济效益、有信息化基础、有资金投入

问:2021年,在哪些赛道上会有巨大的数字化转型机遇?

赵晓光:在哪些赛道上,这要有一些要素。

第一,在数字化转型上,要立竿见影,要对应经济效益的。

比如我们前期孵化的一个工业互联网,在做大块基础件的领域,比如飞机、轮船、汽车、高铁,这些大块基础件焊接的。

过去,这些大块基础件焊接是靠有经验的工程师和工人去焊接,这种焊接就很难保证100%没有问题,所以过去要不断的测试,反复的做,做出来的良率可能在60%~70%。

这个公司的团队在西门子做了10多年的工业互联网,他们非常了解自己能聚焦哪些客户的痛点,所以他们就聚焦在焊接领域。

第一,通过视觉的识别加算法,能知道焊接到什么程度;

第二,逐步的用机器人焊接来替代工人的焊接。

做下来之后就发现,像商飞、中船,都主动积极来找,因为可以解决他们非常重要的问题,大幅提高产品的良率。因为良率提升了,成本就下降了,客户愿意付更好的价格。

所以我认为,第一,在工业领域、金融领域能够立竿见影,但有些行业的信息化效果一开始不是那么明显,那么这就需要企业家下定决心不断的投入,花费比较长的周期展开。

所以一定要很快的有经济效益,因为企业的核心还是追求经济效益的。

第二,这个行业有一定的信息化基础,有一批懂信息化的人,这个很重要的。

如果这个企业本来没有信息化基础,没有懂信息化的人,你哪怕用微软最好的团队来去帮他做,他可能都不会马上有这么大效果,因为他内部接受不了、消化不了、匹配不了。

第三,这个行业确实得有钱去投入。比如传统的塑料加工行业,这个行业特别细分,每个行业都垂直在盈亏的边缘,它可能没有资金投入,这也是不行的。

数字化转型的最大痛点:

对不同行业进行精准定制

问:具体到这些赛道里,真正去发展数字化转型,最大的难点和痛点是什么?

赵晓光:如果要进行深度精准化的数字化转型,它确实需要比较强的通信基础、信息基础、数据基础,因为数字化一定要做到全面及时,如果只是拿到一部分的数据,数据不完整,可能对整个生产管理都是一些负面影响。

所以企业如何深度拥抱数字化,能够有决心,有比较好的数字化转型提供者,针对这个行业的特点,提供定制化服务。

我们知道每个行业是不一样的,比如机器人领域,哪怕在b端,面向各个行业,它要根据这个行业的应用特点、管理流程、业务模式,对他进行定制化的数字化方案。

所以在这个过程中,一方面,要有数字化的服务提供方,不要拿一个普适技术,比如一个芯片加一个服务器就拿去用,我觉得这是完全不可能的。

我们过去在做管理行业机器人的业务孵化,它主要是聚焦于做监狱管理人员、看守所管理人员,你会发现,哪怕在监狱也是不一样的,怎么让这个领域走向科学化、透明化?一定要非常了解业务流程、行业特点,在各个行业都是不一样的。

比如我做制造业的工业物联网方案,这些行业跟化工行业、电子行业,一定是千差万别的。

所以在这个过程中,服务的提供方要有针对不同行业深度定制的能力,服务的接收方也要敞开他的企业,如果别人给你提供服务了,你藏着掖着,还不想让自己所有东西都敞开,那这个事就没法展开了。

所以这个领域中,最大的一个难点就是行业的特点不同,一定要根据不同的特点,深度定制。

信息化对应的是多个千亿级别的市场

问:刚才讲到了数字化转型当中遇到的一些难点和坑,我们有哪些经常会碰到的一些值得借鉴的经验,可以跟大家去分享。无论是大型企业还是中小型企业,有哪些需要让大家去学习和深入了解的内容?

赵晓光:我就说一个案例来说,中国有卡车行业。卡车业主最care的不是车,而是货物,

所以卡车业主过去有很多痛点:

第一个痛点,驾驶员有没有酒驾、不当驾驶、疲劳驾驶;

第二,货物有没有丢失、有没有被调包。

现在就有一个创业企业跟一个龙头上市公司合作,在驾驶室和车厢里各装一个摄像头和传感器,通过人工智能的视频分析和其他数据的提取,可以及时的去监控驾驶员,

他如果老眨眼,有困意了,就会强制要求你去休息,或者有酒精的味道,就不允许你驾驶。包括一些错误的操作,结合起来进行分析。

第二,对车厢的货物进行物联网的跟踪。

对于一个卡车业主来说,他每年车载一个巨大的运输量,很多都是值钱的货物,他一年愿意为这样的服务,提供大概2万块钱的服务费。但中国大概有3000万辆卡车,所以这个行业的信息化,是一个6000亿的市场。

所以我觉得这个行业其实应该远远比大家想的要大,而且实实在在解决了问题。

第二个再和大家说说建筑行业,

中国建筑一年大概1万亿的收入,他有上万个工地,每天在同步展开,过去他对人员、施工质量的管理,靠现场的管理,比如不戴安全帽、违规操作、偷懒等、建筑的品质有没有出现问题等等。

现在建筑行业也开始信息化的投资,中国建筑规定一年在这方面的投资,每年不超过收入的两个点,每年大概有200-300亿的投资,这只是一个龙头的投入。

第一,它通过视频方式,对工人的行为进行监控,再加上一些硬件的手段,比如光伏识别器,就可以知道技术质量,再进行监控。不会像过去,一万多个工地,也没法进行监控。

过去我们的信息化只是布局了一个信息化的网络,但是很多处理的环节还是靠人工的。在以前的交通领域,信息化的处理还得靠人去盯着。

现在整个建筑行业的信息化也在发展。我们粗粗算下来,

建筑行业信息化一是来自于建筑公司,

第二是各市各地的住建局也要对工地、房屋进行远程的可视化的检测。

比如去年中国南方不少地区发生水灾,出现了很多危房倒塌事故、桥路断裂的事故,就要对这些建筑进行延伸的检测。

这样算下来,这个市场应该是在2000亿的级别。大家可以看到,传统的卡车运输行业、传统的建筑行业都已经开始拥抱信息化的浪潮。

我举两个例子是想说明:

第一,很多行业的信息化的空间比大家想象的要大很多,并不是大家想的几十亿、一两百亿的市场。

第二,我觉得每一位企业家都要有危机感,要加强信息化的投入,以及对应的人员建设。

你去看互联网企业,它们不仅仅是在用一种信息化的方式和思维在管理,它们的核心还是运营能力、员工与信息化的紧密结合的能力,这是完全不一样的。所以我主要想以这两个案例来说明这几个问题。

问:你刚才讲到这两个案例有一个共同的特点:都是在大市场当中的大需求场景,做大的投入。所以,对于中小型的企业来讲,他们去做数字化转型应该是什么样一个路径?有什么可以值得借鉴的经验吗?

赵晓光:对创新企业来说,我觉得核心就是企业主要面临的几个问题:第一是产品定义,第二是产品的研发,第三是产品的生产制造,第四是产品的销售,第五是产品的服务。

企业的管理无非就是围绕这几个环节,形成一个流程的运营体系。对中小企业来说,应该还是回到问题的本质。

数字化转型方向的投资应关注两类:

提供行业应用解决方案的公司

利用数字化技术不断巩固自己的传统公司

问:很多人说2021年应该是数字化转型的一个元年,从投资的角度来看,你认为应该关注哪些行业、哪些赛道、哪些技术?

赵晓光:第一,从分工环节的角度来看的话,我认为可以分两种:

一种是做核心技术的,

一种是做核心技术与行业应用结合的。

核心技术这个领域有几个特点,第一个特点就是高度集中。

一些核心的硬件技术也好,软件技术也好,它一个很大的特点就是不断增强规模壁垒。而且随着规模做大之后,它的数据越多,用的人越多,技术的优势会越来越明显。

所以在这个领域中,我觉得基本上盯龙头企业就够了,不太会有很小的企业再出来的机会。因为它的研发壁垒不断增强,有数据形成的规模优势。

第二个特点是,技术是不可预测的,技术的趋势会不断变化。

所以我个人认为,接下来做投资可能更值得把握的是这些把技术与行业应用结合的领域。它主要包括两类:

第一类就是提供行业应用解决方案的,比如提供从物联网到行业深度结合的方案的。

第二是各个传统行业中,利用数字化技术不断巩固自己的影响力的公司。

这一点也是非常重要的。过去很多中小金融公司可能有渠道的优势,有本地化的优势,但以后没有这种技术能力就没法比,因为靠人管理是肯定不如靠机器管理的。

所以我比较看好的这两类机会,

第一类,利用核心技术做二次的行业应用、提供信息化解决方案的公司;

第二类就是去积极拥抱这些领域的公司。

具体到行业的话,其实前面都已经我们都探讨过了,比如说刚刚讲到的金融、医药、教育这些行业。其实我觉得信息化应该是一个各个行业都在同步推动的过程。

数字化转型在各赛道中的应用经验:

捕捉数据&和行业差异化最紧密结合

问:你刚才也讲到各个传统行业会找到比较好的机会点。其实现在看到,数字化转型在各个行业的赛道当中的应用,能体现出特别好收效的,目前还不是特别多。你有哪些成功的案例经验可以给大家分享?你觉得在这些领域赛道中,如何能快速做好?

赵晓光:我觉得工业领域比较典型。第一,工业领域比较迫切地需要数字化转型,而且展开的过程是比较快的,很多制造业竞争比较激烈,新技术带来的效果会更加明显。

第二,一些电子制造业本身也有IT的基础,有团队可以更好地去对接这种技术,包括制造业的各个环节的管理、检测、研发以及人员的管理,我觉得这部分应该也是比较快的。

另外,在商业领域我们也看到了一些公司,利用视频技术、摄像头对整个商场进行大数据的分析,帮助商场更好地做好店铺的管理、客户的导流,这也是比较典型的。

总的来说,我个人觉得在所有的数字化这个角度,

第一,摄像头能够捕捉到数据肯定是第一位,是信息含量最有价值的。

第二,也是最难的,跟行业差异化结合最紧密的。举个例子,“一个人举着手”这个事情在不同行业中代表不同的意义。可能在治安行业是在阻止打架,在这个交警行业是在指挥交通,在建筑行业是在工作,在教育行业是在提问题。

一定要把“举手”这个动作与行业应用结合,然后才能进行更好的反馈处理。

问:农业领域的数字化有什么难点和机遇吗?

赵晓光:农业领域其实很简单。过去它特别分散,而且整体生产力是比较落后的。

但是现在的农业领域,我们看得到积极的现象,比如养猪行业经过这几年洗牌,已经高度集中了。

过去中小养殖场越来越多地被这些几个大的巨头给垄断了,垄断之后他们就有足够的这种动机和足够的实力,在信息化上投入。

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