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深股通连续11周净买入:北上资金爆炒芯片股 白酒成重点减仓对象

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深股通连续11周净买入!北上资金爆炒芯片股,白酒成重点减仓对象

原创证券时报 毛军

本周,北上资金净卖出逾50亿元,但分市场看,净卖出主要集中在沪市,沪股通净卖出89.79亿元,而深股通则获得39.75亿元的净买入,保持连续11周的净买入。此消彼长深股通累计净买入(7163亿元)罕见的超越沪股通的累计净买入(7054亿元)。

芯片股本周火热,也吸引了北上资金的关注,申万电子行业本周获得北上资金大幅净买入42.46亿元,为唯一净买入超40亿元的行业;机械设备本周获得10.39亿元的净买入,计算机、家用电器、通信等行业也获得北上资金逆势净买入。

食品饮料行业本周被净卖出31.39亿元,为净卖出最多的行业,其中白酒股被净卖出逾20亿元;国际有色金属价格本周大跌,导致有色股重挫,北上资金本周也净卖出有色金属行业18.88亿元,医药生物、电气设备两行业也被净卖出超10亿元。

南大光电周五在投资者互动平台表示,公司部分产品可以应用于第三代半导体领域。但南大光电同时还表示,子公司南大光电半导体材料有限公司尚未正式投产。即使如此,在本周芯片股炒作热潮中,南大光电也有较好表现,先抑后扬全周上周近10%。

北上资金本周斥资1.32亿元,增持南大光电352万股,持股由上周末的144万股急速增至496万股,增持幅度高达244%,为本周电子行业中增持幅度最高的个股,持股和持股市值均创历史新高。福晶科技、英唐智控等电子股本周也获得北上资金100%以上的增仓。

斯达半导自主研发设计的IGBT芯片具备极强的核心竞争力。IGBT作为一种新型电力电子器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件。

因此,斯达半导去年一上市就受到市场的热烈追捧,连续22个一字涨停,开板后仍继续上涨逾1倍,股价最高达304.11元,较发行价12.74元,暴涨近23倍。因新股刚上市,北上资金无缘参与。本周斯达半导正式纳入为沪股通标的股,北上资金毫不犹豫耗资1.15亿元,追高买入斯达半导近50万股,在资金的推动下斯达半导本周连涨4日,股价再度逼近历史最高点。

兴业证券表示,受益于5G手机持续渗透、物联网、汽车电子、云计算等下游需要不断拉动,全球半导体市场持续增长。而元器件、MCU、设备等相关领域国产化率普遍都低于10%,未来3年的国产化前景都非常可观。建议重点关注未来2-3年持续增长确定性强,且长期成长空间足够大的细分领域龙头公司。

白酒股在经历短暂的抢反弹式净买入后,本周再度成为北上资金重点减仓对象。

贵州茅台被净卖出超10亿元。而今年最牛的白酒股舍得酒业(维权)则被北上资金近乎空仓式减持,在去年北上资金最高持有舍得酒业1368万股,经不断减持后,至上周末剩余29万股,本周则再度减持逾20万股,持仓仅剩约9万股。五粮液、洋河股份等本周也被北上资金净卖出超亿元。

另外,医药生物行业龙头之一的药明康德(维权)本周曝出股东上海瀛翊违反承诺减持公司股份1724.97万股,减持总金额为28.94亿元。受到证监会、上交所等监管层的关注,并对上海瀛翊违规减持一事立案调查。药明康德股价本周也因此大跌,北上资金则大幅净卖出近20亿元,为本周净卖出最多得个股。不过融资客本周却逢低连续大幅增持药明康德,合计融资净买入10.8亿元。

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